Markert økning i lønnsomhet for verdipapirforetakene i 2013
Nyheter
Publisert: 6. mars 2014
Sist endret: 27. august 2018
Tallgrunnlag
– Den positive verdiutviklingen i verdipapirmarkedene i 2013 har ført til økt aktivitet og økte inntekter i verdipapirforetakene, sier direktør for markedstilsyn Anne Merethe Bellamy i en kommentar. – Hovedårsaken til den samlede inntektsøkningen var kraftig vekst i inntektene fra kjerneområdet corporate finance-virksomhet. Siden 2007 er det bare fjerde kvartal 2010 som har hatt høyere nivåer på disse inntektene enn i fjerde kvartal 2013, sier Bellamy.
Verdipapirforetak som er integrert i banker hadde samlede inntekter fra investeringstjenestevirksomhet på 6 751 millioner kroner i 2013. Dette var en nedgang på 1,78 milliarder kroner (21 prosent) sammenlignet med året før.
– Nedgangen kan i all hovedsak forklares med at bankene i perioder av 2013 måtte ta til dels store nettotap innen egenhandel, sier Bellamy. Dette har lenge vært bankenes viktigste inntektskilde innen investeringstjenestevirksomhet. Tap på dette området vil derfor påvirke totalinntektene i stor grad, sier hun.
De norske filialene av utenlandske verdipapirforetak hadde inntekter på 2 696 millioner kroner i 2013. Dette er 609 millioner kroner (18 prosent) mindre enn i 2012.
Ved utgangen av 2013 var det 129 norske verdipapirforetak. Av disse var 26 integrert i banker, mot henholdsvis 136 og 27 ett år tidligere.
Merk: Rapporteringen til Finanstilsynet inneholder ikke kostnadstall for verdipapirforetak som er integrert i banker.
Det blir benyttet foreløpige tall i rapporteringen til Finanstilsynet, slik at det kan forekomme framtidige korrigeringer i tallgrunnlaget for pressemeldingene.
Fakta
Verdipapirforetak som ikke er integrert i banker
I 2013, som i 2012, var de viktigste inntektskildene for verdipapirforetak som ikke er integrert i banker corporate finance-virksomhet, aktiv forvaltning og investeringsrådgivning/ ordreformidling.
Inntektene fra corporate finance-virksomhet utgjorde 2 466 millioner kroner, som er 798 millioner kroner (48 prosent) mer enn i 2012. Verdipapirforetakene som ikke er integrert i banker hadde med det en andel på 70 prosent av de samlede inntektene fra slik virksomhet i 2013 (medregnet inntektene banker og filialer av utenlandske verdipapirforetak hadde fra samme tjeneste), mot 61 prosent i 2012.
Inntektene fra aktiv forvaltning utgjorde 1 324 millioner kroner i 2013, en nedgang på 55 millioner kroner (4 prosent) fra 2012. Kapital under aktiv forvaltning var 439 milliarder kroner ved utgangen av 2013. Dette var hele 474 milliarder kroner (52 prosent) mindre enn tre måneder tidligere, og 416 milliarder kroner (49 prosent) mindre enn ett år tidligere. Årsaken til denne store endringen er fusjonen mellom Storebrand Fondene AS (forvaltningsselskap for verdipapirfond) og Storebrand Kapitalforvaltning AS (verdipapirforetak) med førstnevnte foretak som overtakende part. Per 31. desember 2013 var 61 prosent av aktivt forvaltet kapital plassert i gjeldsinstrumenter og 28 prosent i egenkapitalinstrumenter. Tilsvarende tall ett år tidligere var henholdsvis 69 prosent og 24 prosent.
Investeringsrådgivning og ordreformidling ga samlede inntekter på 1 037 millioner kroner i 2013. Dette var 142 millioner kroner (16 prosent) mer enn i 2012.
Antall ansatte i verdipapirforetak som ikke er integrert i banker var 2 087 ved utgangen av 2013. Dette var 219 færre enn ett år tidligere.
Verdipapirforetak som er integrert i banker
Bankene hadde i andre og fjerde kvartal 2013, og året sett under ett, netto tap på egenhandel i egenkapital- og gjeldsinstrumenter. Dette ble imidlertid delvis oppveid av en kraftig økning i inntekter fra handel med andre finansielle instrumenter. Sistnevnte inntektskilde sto for hele 64 prosent av bankenes inntekter fra investeringstjenester i 2013. Bankenes nest viktigste inntektskilde innen investeringstjenestevirksomhet var inntekter fra tilknyttede tjenester (herunder spot-handel i valuta), som utgjorde 23 prosent av de totale inntektene.
Antall ansatte direkte knyttet til investeringstjenestevirksomhet i banker var 1 763 personer per 31. desember 2013. Dette antallet har ligget relativt stabilt de siste to årene.
Filialer av utenlandske verdipapirforetak
Ved utgangen av 2013 var antall ansatte i norske filialer av utenlandske verdipapirforetak 625, som er 58 (8 prosent) færre enn ved inngangen til året.
Filialenes samlede driftsinntekter utgjorde 2 696 millioner kroner i 2013. Dette var 609 millioner kroner (18 prosent) mindre enn i 2012. Filialenes viktigste inntektskilde, handel med andre finansielle instrumenter enn egenkapital- og gjeldsinstrumenter, genererte 761 millioner kroner i 2013, som er 183 millioner kroner (19 prosent) mindre enn i 2012. Med en reduksjon på hele 57 prosent i nettoinntekter fra egenhandel i egenkapital- og gjeldsinstrumenter gikk denne inntektskilden fra å være den nest største for filialene i 2012, til å være den femte største i 2013.
Fagkontakt
Abonner på nyheter
Registrer deg for å få nyhetsvarsling når Finanstilsynet publiserer saker du er interessert i.